1x04 The Poisoned Chalice [Zatruty Kielich]

Do Camelotu przybywa Lord Bayard, który wraz z Utherem zawiera pokój, by między ich królestwami zapanowała zgoda. Razem z dworem Bayarda, do Camelotu przybywa tajemnicza kobieta, która wpada w oko Merlinowi. Ona właśnie zatrzymuje go przed momentem, w którym Uther i jego gość mają zawrzeć pokój, i mówi mu, że kielich, który Bayard chce podarować Arthurowi jest zatruty. Merlin nie może ryzykować, dlatego wbiega do sali i zabiera swojemu panu naczynie z rąk i mówi czemu to zrobił. Lord jest urażony jego słowami i chce skazać sługę Artura na śmierć, ale Uther chce by chłopak wypił zawartość kielicha, by udowodnił, że mówi prawdę. Arthur nie chce się na to zgodzić, ale Merlin przystaje na propozycję i wypija napój, po czym upada na podłogę.
Dwór Bayarda zostaje pojmany i wtrącony do lochu, a Merlina zabiera Gajusz, by leczyć go w swojej izbie.
Wkrótce Gajusz dowiaduje się, że tylko rzadka roślina może uleczyć jego wychowanka, ale bardzo trudno ją zdobyć. Arthur bez wahania wyrusza na wyprawę, choć ojciec mu tego zakazuje.
W jaskini gdzie rośnie owa roślina, książe spotyka tą kobietę, która ostrzegła Merlina. Ona prowadzi go do miejsca gdzie znajduje się obiekt poszukiwań Arthura, ale wcale nie po to by mu pomóc, tylko by go zabić. Odgradza mu drogę, kiedy jest na skraju przepaści i odchodzi. Arthur jednak po wielu próbach i przy pomocy Merlina, który cały czas nad nim czuwał, zrywa kwiat i wraca do Camelotu, gdzie czekają na niego straże i ojciec, który jest na niego wściekły, dlatego zgniata roślinę, którą Arthur przywiózł. Gwen jednak odwiedza księcia i zabiera kwiat do Gajusza, który leczy Merlina.