2x12 The Fires of Idirsholas [Ognie Idisholas]

Camelot jest pod wpływem złego czaru Morgause. Wszyscy zasnęli, a jedynym źródłem tej "choroby" jest Morgana. Jednak to nie wszystko, do królestwa zmierzają martwi rycerze.
Jedynymi osobami, które nie zasnęły są Merlin, Arthur, którzy byli poza królestwem i Morgana, która jest źródłem czaru.
Merlin się tego domyśla, dlatego ją otruwa, a wtedy Morgause przez szantaż Merlina musi ustąpić. Zatrzymuje atak, a on oddaje jej truciznę, jaką dał Morganie, by jej siostra mogła ją uleczyć. Po tym Morgause znika z Morganą, a wszyscy w zamku i w Camelocie zaczynają się wybudzać.
Merlin nie jest dumny z siebie, ale musiał to zrobić, dla dobra całego królestwa.
Ostatnia scena tego odcinka, to uwolnienie Wielkiego Smoka, który od tej pory jest na wolności.