1x08 The Beginning of The End [Początek Końca]

Druid i jego dziecko próbują uciec z Camelotu, chodź nic zlego nie zrobili, chcieli tylko kupić potrzebne rzeczy na targu. Za to jednak są ścigani. Ojciec chłopca zostaje złapany i skazany na śmierć, jednak chłopcu udaje się uciec. Jednak ukrywa się on na dziedzińcu zamku, gdzie wciąż szukają go straże. Na szczęście zjawia się Merlin, który pomaga chłopcu wraz z Morganą. Od tej pory razem opiekują się malym druidem i próbują go uleczyć.
W końcu chłopiec jest gotów do opuszczenia Camelotu. Tego jednak nie może zrobić sam, dlatego Morgana chce zaprowadzić go do lasu. Na jej drodze staje jednak jedna przeszkoda, a mianowicie książe Arthur wraz ze strażami. Wychowanica króla zostaje złapana razem z druidem, który ma wkrótce zostać stracony. Morgana nie chce na to pozwolić, dlatego prosi Arhtura by ten odprowadził chłopca za nią. On się zgadza, a ona w czasie ucieczki druida z zamku jest na kolacji z Utherem, by on nie podejrzewał jej o pomoc chłopcu.
Arthurowi udaje się uciec, jednak w ostatniej chwili. Merlin miał im pomóc przy wyjściu, ale po usłyszeniu przepowiedni Wielkiego Smoka, nie jest chętny do zrobienia tego. Otóż przepowiedziano, że ten mały chłopak będzie tym, który zabije Arthura.
Księciu jednak udaje się wydostać bezpiecznie z Camelotu i odprowadza druida, który jak się okazuje ma na imię Mordred, do lasu, gdzie czekają na niego druidzi.