3x06 The Changeling [Inna]

Do Camelotu przybywa znajomy król i przyjaciel Uthera wraz ze swoją córką. Król Camelotu chce by Arthur się z nią ożenił, ten jednak nie chce tego robić, tym bardziej, że księżniczka wcale na nią nie wygląda i zachowuje się okropnie.
Merlin odkrywa, że w Elenie, księżniczce, jest Shi, istota z jeziora Avalon, z którą już kiedyś miał do czynienia.
Współpracując z Gajuszem udaje mu się wypędzić elfa z dziewczyny, jednak to nie zmienia faktu, że Arthur i ona nadal mają wziąć ślub.
Kiedy juz stoją przed sobą na ślubnym kobiercu, Arthur ją przeprasza, że nie weźmie z nią ślubu, ale jej nie kocha. Ona jest szczęśliwa, bo też nie chciała wyjść za przystojnego księcia.
Wszyscy są szczęśliwi, choć Uther z pewnością wolałby inne zakończenie tej historii.